大摩：华润置地改日几季加快转型至高价值金钱处分公司 方针价38.8港元

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　　摩根士丹利发布研报称，华润置地（01109）5月捏续完毕强劲的总房钱收入，达到27亿元东说念主民币（同比增长13%），同店销售增终年增长率达到高个位数，远超同行。这使得岁首于今的房钱收入年增12.9%，2025年前5个月达到133亿元东说念主民币，同店销售增长保管在高个位数增长，远高于处分阶级对2025年约5%的同店销售增长和约10%的房钱增长的预期。大摩对华润置地的方针价为38.8港元，投资评级为“增捏”。

　　探求到6月至9月的低基数，大摩觉得华润置地将在改日几个月保捏优异发挥（尽管靠近宏不雅窘境，但总房钱收入同比增长可能逾越12%，同店销售增长同比增长5-10%），这收获于疲软的购物中心运营商带来的市场份额增长，这将为该行现在保守的2025年收入比9%上房钱增长的后劲上。大摩瞻望，在其C-REITs的匡助下，华润置地改日几季将加快向高价值金钱处分公司的转型。该股预测市盈率约7倍，尽管近期发挥优异，但仍比国营企业同行公司折价15%以上，比民营阛阓公司折价10%以上。

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